Tartalom megjelenítő

Vissza

Tőkepiaci kibocsátások

Hazai és nemzetközi tőkepiaci tapasztalatunkkal segítjük a jelenlegi és jövőbeni kibocsátókat

Tanácsadói szolgáltatásunk

A Raiffeisen Bankcsoport hosszú múltra visszatekintő, széleskörű tőkepiaci tranzakciós tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére hazai és nemzetközi kötvény (DCM) és részvény (ECM) kibocsátások szervezése terén.

Tekintettel a tőkepiaci folyamatok komplexitására, szakértőink már a tranzakció előkészítésének korai fázisától segítenek ügyfeleiknek, majd a tranzakció megvalósítása során koordinálják annak sikeres végrehajtását és lezárását. 

Szolgáltatásaink köre

Tranzakció előkészítése

  • Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
  • Árazási megfontolások kidolgozása, árazási szempontrendszer kialakítása
  • Megcélzandó befektetői kör meghatározása
  • A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése


A tranzakció lebonyolításának támogatása

  • A tranzakciós folyamat ütemtervének meghatározása és folyamatos kontrollja
  • A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
  • Közreműködés az elszámolóházzal és a kiválasztott tőzsdével, valamint egyéb támogató szereplőkkel 
  • A kiválasztott tőzsdére való bevezetés támogatása
     

Tranzakciós dokumentumok véleményezése

  • A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok tervezeteinek elkészítésében való közreműködés, marketing célú anyagok véleményezése
  • Befektetői marketing (roadshow) anyagok elkészítésében való közreműködés


Értékesítési folyamat

  • A Raiffeisen Bank International tőkepiaci szakértőivel együttműködve belföldi, valamint, kérés esetén, nemzetközi értékesítés megszervezése
  • Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés és azok lebonyolítása során
  • Tranzakció során értékesítési támogatás nyújtása
  • Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása


Egyéb szolgáltatásaink

  • Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
  • A BÉT-re bevezetett értékpapírok esetében árjegyzési feladatok ellátása


Kapcsolat

Ha tőkepiaci tranzakciós szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Kondor Olivér
Igazgató
Befektetési Banki Üzletág
Telefon: +36 30 95-83-704
E-mail: oliver.kondor@raiffeisen.hu